Service
サービス
Transaction Advisory トランザクション・アドバイザリー
企業の成長フェーズや経営課題に応じた
最適な事業・財務戦略を構築します。
現状分析から実行支援、アフターフォローまで、
一貫して支援します。
財務デュー・
ディリジェンス
対象企業の財務状況を分析・評価し、正常収益力や財務の健全性を評価します。
ビジネス・財務
モデリング
投資判断に必要な財務三表のモデルや、財務情報と非財務情報を統合した経営管理用のモデルなどをご要望に応じて作成いたします。
資金調達支援
財務モデルの構築、投資家向けの資料作成・ご説明を行います。
事業デュー・
ディリジェンス
ビジネスモデルや市場環境、競争優位性、組織体制、損益・KPI、事業計画などを多角的に分析し、事業機会と潜在的なリスクを評価します。
市場調査
業界の構造分析、競合事業者のベンチマーク、市場予測などを通じて、自社のポジショニングや業界のトレンドなどを整理いたします。
事業戦略検討支援
事業環境や対象企業のポジショニングなど、事業戦略に影響を与える事項の調査・整理を行います。
事業計画策定支援
デュー・ディリジェンスの結果やインタビュー、ディスカッションした内容を踏まえ、持続的な成長を実現するために、実行可能性の高い事業計画を検討・立案します。
モニタリング
業績やKPIを継続的に把握し、計画との差異や改善点をタイムリーに分析・報告します。
Financial Advisory ファイナンシャル・アドバイザリー
M&Aや事業提携における初期的な戦略立案から、
対象企業の選定、デュー・ディリジェンス、交渉、
契約締結、クロージング、統合後の支援まで、
全プロセスをサポートします。経験豊富な専門家
が、実行可能性の高い取引をリードします。
M&Aにおける
戦略立案
市場環境や企業の成長戦略を踏まえた、最適なM&A戦略を立案します。
ストラクチャー
構築支援
対象企業や取引の性質を踏まえ、財務・会計の観点から最適なストラクチャーを検討・立案します。
ターゲット選定
戦略に合致した相手先を見極め、候補企業のリストアップから評価までを行います。
バリュエーション
インカムアプローチ (DCF法など) 、コストアプローチ (時価純資産法など) 、マーケットアプローチ (類似企業比較法など) のうち複数の手法を用いて、対象企業の企業価値・事業価値・株式価値を評価します。
ディール・
マネジメント
各ステークホルダーと連携を取りながら取引が円滑に進行するよう、プロセス全体を統括します。
交渉支援
価格交渉や契約条件の調整など、取引成立に向けた交渉を行います。
クロージング支援
最終契約締結から取引完了までの各種手続き・実行を支援します。
PMI支援
買収後の経営統合における計画策定・実行を支援します。
モニタリング
業績やKPIを継続的に把握し、計画との差異や改善点をタイムリーに分析・報告します。
Management Support 経営管理支援
企業の経営・業務の高度化のため、
現状分析からKPIの設定、
社内管理体制の構築など幅広く支援します。
財務デュー・
ディリジェンス
対象企業の財務状況を分析・評価し、正常収益力や財務の健全性を評価します。
事業デュー・
ディリジェンス
ビジネスモデルや市場環境、競争優位性、組織体制、損益・KPI、事業計画などを多角的に分析し、事業機会と潜在的なリスクを評価します。
事業計画策定支援
デュー・ディリジェンスの結果やインタビュー、ディスカッションした内容を踏まえ、持続的な成長を実現するために、実行可能性の高い事業計画を検討・立案します。
経営管理体制の
構築支援
ご要望に応じた最適な業績・業務管理体制の検討及び構築を支援します。
モニタリング
業績やKPIを継続的に把握し、計画との差異や改善点をタイムリーに分析・報告します。
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