M&Aにおける
戦略立案

市場環境や企業の成長戦略を踏まえた、最適なM&A戦略を立案します。

ストラクチャー
構築支援

対象企業や取引の性質を踏まえ、財務・会計の観点から最適なストラクチャーを検討・立案します。

ターゲット選定

戦略に合致した相手先を見極め、候補企業のリストアップから評価までを行います。

財務デュー・
ディリジェンス

対象企業の財務状況を分析・評価し、正常収益力や財務の健全性を評価します。

事業デュー・
ディリジェンス

ビジネスモデルや市場環境、競争優位性、組織体制、損益・KPI、事業計画などを多角的に分析し、事業機会と潜在的なリスクを評価します。

バリュエーション

インカムアプローチ (DCF法など) 、コストアプローチ (時価純資産法など) 、マーケットアプローチ (類似企業比較法など) のうち複数の手法を用いて、対象企業の企業価値・事業価値・株式価値を評価します。

ディール
マネジメント

各ステークホルダーと連携を取りながら取引が円滑に進行するよう、プロセス全体を統括します。

交渉支援

価格交渉や契約条件の調整など、取引成立に向けた交渉を行います。

クロージング支援

最終契約締結から取引完了までの各種手続き・実行を支援します。

PMI支援

買収後の経営統合における計画策定・実行を支援します。

モニタリング

業績やKPIを継続的に把握し、計画との差異や改善点をタイムリーに分析・報告します。